近日，華泰期貨黑色系研究員申永剛向記者表示，今年4月份以來，國家發(fā)改委多次明確繼續(xù)開展2022年全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，并向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對工作通知，目前各省均要求進行不同程度的粗鋼產(chǎn)量壓減工作。從官方表態(tài)來看，壓產(chǎn)政策將繼續(xù)成為影響今年粗鋼供應的重要因素之一。

據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月份-4月份全國粗鋼累計產(chǎn)量為33615萬噸，同比減少3841萬噸，1月份-4月份日均粗鋼產(chǎn)量280萬噸，日產(chǎn)同比減少32萬噸。

申永剛表示，今年厚壁鋼管消費難以預判，后期刺激政策是否持續(xù)加碼并得到落地，也將影響厚壁鋼管消費節(jié)奏。但可以預期的是，一旦疊加國家“強刺激”政策起效，厚壁鋼管消費將呈現(xiàn)一定改善。因此，在粗鋼產(chǎn)量壓減的大背景下，下半年厚壁鋼管供需格局有望得到優(yōu)化，厚壁鋼管總庫存將呈現(xiàn)去庫存態(tài)勢，從而支撐厚壁鋼管價格。對于原料端，低利潤仍將制約短流程粗鋼產(chǎn)量的釋放，而長流程粗鋼產(chǎn)量受到粗鋼產(chǎn)量壓減政策的影響，也難以維持高位，因此原料端的鐵礦和雙焦消費將出現(xiàn)環(huán)比的下滑。

申永剛認為，隨著壓產(chǎn)政策的深化，鐵礦石和焦煤兩大原料將從7月中下旬開始由嚴重供不應求轉(zhuǎn)為相對寬松局面，因此在厚壁鋼管供給收縮情況下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望從原料端向成材端過度，從而扭轉(zhuǎn)當前行業(yè)的不合理利潤分配結(jié)構(gòu)。當前長流程無縫鋼管廠家利潤基本維持在0-100元/噸左右，處于近年相對低位，基于這種情況，推薦低位做多無縫鋼管廠家利潤，做多策略參與成材品交易。（證券日報）

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