前言：眾所周知，2022年3月頻上熱搜的大宗商品當屬是鎳，倫鎳驚現“五連破” 震撼全球國際金融市場，其產業鏈及供需備受關注且成為市場追捧的熱點話題。鎳產業鏈品種多而雜，團隊深耕于鎳產業鏈各環節調研，及時獲取產業上最真實的數據信息，對此整理撰寫題為《鎳產業鏈之鎳各品種詳解》專題系列，為更好服務于廣大客戶群體，以便進一步了解鎳產業鏈各品種。

本文則是對鎳產業鏈中鎳鐵展開全面介紹，全文將圍繞鎳鐵定義及分類、冶煉工藝、產量及分布、鎳鐵用途、對全球主要生產企業、以及產品定價模式等六大章節展開詳細討論，可供近期及長期密切關注鎳行業的社會各界人士參考學習。

一、何為“鎳鐵”

鎳鐵，主成分為Ni與Fe，是一種呈塊狀或粒狀的灰黑色礦物，新鮮面會有金屬光澤。從鎳含量上來區分，鎳含量高于15%為水淬鎳（Ferronickel/FeNi）；鎳含量在15%以下的為鎳生鐵（Nickel Pig Iron/NPI），中國市場內習慣將其稱為“鎳鐵”。其中水淬鎳基本完全來源于海外，鎳生鐵來源于中國及印尼。

二、鎳鐵分類及產量產地

原生鎳中，63%為鎳鐵，鎳鐵中78%為鎳生鐵、22%為水淬鎳。鎳生鐵又可分為低、中、高鎳生鐵，對應鎳含量為1.5%-1.8%、4%-8%、8%-15%。

國內鎳生鐵產量主要集中在山東、江蘇地區，廣東、福建、內蒙古次之；海外鎳生鐵產量則集中在印尼。

海外水淬鎳產量主要集中在赤道附近、地中海沿岸及墨西哥灣沿岸國家——巴西、新喀里多尼亞、南韓、日本、哥倫比亞等。

三、鎳鐵的用途

鎳鐵主要用于不銹鋼，自從火法冶煉高冰鎳打通鎳鐵至新能源的產業瓶頸后，鎳鐵去向又多了一種可能。不過考慮到該技術目前還未完全成熟，且該技術路線生產出來的中間品為高冰鎳而非鎳鐵，本文對此將不過多展開闡述。

四、鎳鐵冶煉工藝

鎳鐵的冶煉原理是利用氧化鎳礦，采用高爐（BF）或者回轉窯-電爐（RKEF）生產而成鎳生鐵按照品位的不同，有不同的冶煉方法。

低鎳生鐵：低鎳生鐵的冶煉方法為高爐冶煉法（BF），高爐生產鎳鐵的流程主要是：礦石干燥篩分（大塊破碎）——配料——燒結——燒結礦加焦炭塊及熔劑（英石）入高爐熔煉——鎳鐵水鑄錠和熔渣水淬——產出鎳鐵錠和水淬渣。

中高鎳生鐵：中高鎳生鐵主要的冶煉方法為回轉窯-電爐冶煉法（RKEF）。RKEF工藝流程為礦石配料——回轉窯干燥——回轉窯焙燒——爐熔煉粗鎳鐵——LF爐精煉(或機械攪拌脫硫)——精制鎳鐵水淬——產出合格鎳鐵粒。

五、主要冶煉企業

1、 國內鎳鐵冶煉企業

1）山東鑫海科技股份有限公司

山東鑫海科技股份有限公司始建于2007年，位于近海臨港的山東省臨沂市莒南縣，主營業務包含冶金、電力、貿易、物流、倉儲等。公司目前擁有350MW超臨界熱電聯產機組4臺，33000KV礦熱電爐32臺，紅土鎳礦的年需求量達1800萬噸，具備100億千瓦時的發電能力和180萬實物噸鎳鐵生產能力，占國內市場的55%，是國內唯一的鎳電聯產生產企業，也是國內最大的鎳合金生產企業，為國內同行業競爭力最強企業。

2）青山控股集團有限公司

2021年，青山位列《財富》世界500強企業第279位，深耕兩組產業鏈：不銹鋼及新能源。不銹鋼產業鏈方面，青山已經形成超過1000萬噸不銹鋼粗鋼產能、30萬噸鎳當量鎳鐵產能，在行業內樹立了一定的地位。在中國福建、廣東、浙江三地設有不銹鋼生產基地；印尼擁有兩座產業園：IMIP & IWIP；美國匹茲堡擁有冷軋工廠A&T Stainless. LLC。新能源產業鏈方面，青山于2017年開始進軍新能源行業，打造“鎳鈷礦產資源開采-濕法冶煉-前驅體-正極材料-電池應用”新能源全產業鏈，助推全球新能源產業的發展。

3）、江蘇德龍鎳業有限公司

江蘇德龍鎳業有限公司系一家民營股份制責任公司，位于江蘇鹽城響水沿海經濟開發區。公司成立于2010年8月，投入資金近100億元建設不銹鋼生產基地。于2014年8月，在印尼投資建設鎳鐵合金冶煉項目，項目投資9.27億美元，系全省第二、蘇北最大的境外投資項目，項目位于印度尼西亞東南蘇拉威西省的Konawe（科納韋）工業園區。

2、海外鎳鐵冶煉企業

六、鎳鐵定價模式

水淬鎳：因生產商主要為海外企業，故參考LME鎳進行基差定價。

鎳生鐵：作為鎳生鐵主要消費國，下游無縫厚壁鋼管廠家采購鎳生鐵主要采用一口價定價模式。

除了低鎳鐵按照實物噸計算價格，中、高鎳鐵主要以鎳點來計算價格（以1實物噸鎳鐵中每1%含量的Ni計價）。值得注意的是，鎳生鐵中除了人民幣價格，還有印尼鎳生鐵的美金FOB價格，但因市場主要為中國，主要還是以人民幣價格為主。

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